太子周遊訪道，六年苦行，那時已經三十歲了。沐浴進食之後，體力恢復，倍增赫奕，獨自找尋成道的地方，行到一處，曠寂平坦、綠草如茵，中有一棵高大鬱茂的菩提樹。太子心想這真是圓成道果的所在了，便安詳徐步地走向樹下，向人家討取了碧綠柔軟的吉祥細草，周匝地鋪成了座位。太子就端身正意地在樹下向東面結跏趺坐，並發誓道：「我如果不圓成無上正等正覺的佛果，寧可碎此身，終不起此座！」那時候，大地平曠，晴空清朗，白鶴青雀右旋飛繞，瑞靄祥光充滿虛空，顯露出萬類歡欣的景象。太子坐上座去，放光照耀天地，那地獄、餓鬼、畜生三惡道裏，也因此暫息痛苦。那光芒上沖六慾天上的魔王宮殿，映照得魔宮黯淡無光。

那時魔王波旬不覺無名火高三千丈，立刻召集魔子、魔女、魔兵、魔將，要去傷害阻撓。魔王的長子名叫商主諫道：「兒觀悉達太子威神福德巍巍莫及，願父王收回成命，不然的話，誠恐後悔莫及呢。」魔王自恃著神通勢力，變化自在，不聽兒子的勸告，就發動了全部魔軍去惱害太子，那時候無央數猙獰可怕的魑魅魍魎、夜叉惡鬼、毒蟲惡獸，如蜂如蟻地湧向太子四週，密密層層地包圍起來，奇形醜態、惡聲怪響、喪人膽魄，可是太子巍然獨坐、寂然不動、一點兒也不恐懼驚動。太子入‘慈心三昧’，一切惡毒都不能傷害，魔兵徒勞無成，就都退散了。魔王愁太子成了道，地位比自己來得高，天上人間都捨棄了自己而去聽從他的教化。於是就派了三個最妖冶美麗的魔女去迷惑太子，那三個魔女就盛妝嚴飾起來，羅轂臨風、蘭麝馥郁，比人間傾國傾城的國色天香更要勝過萬倍，她那窈窕嫵媚的體形，千嬌百媚的姿態，令人一見銷魂。凌波微步地來到太子跟前，桃靨嫣然，殷勤獻媚。可是太子情慾已斷，連那是男是女是人是我的分別觀念也早沒有了。心如太虛空，更從何處惹起塵埃呢？反慈悲地訓誡她們道：「你們容貌雖然美麗，然而心不端正，就是你們的身體，外表雖漂亮，裏面卻是臭穢不堪，好像花瓶裏滿盛著糞穢，不自知恥，還敢來誑惑人家嗎？」說畢，以太子的神力，使這三女自己透視到自己的身體裏面，只見得骷髏骨節、皮包筋纏、毛髮叢生、七孔和全身的毛孔，不淨流溢，汗垢痰涎、涕淚膩膜、膿血糞尿、濁穢充滿，那腸胃裏蒸腐了的宿食，更加臭惡不堪，還有那各色各樣細於秋毫的微生蟲，散播於全身各部，這樣腥臊臭穢的身體，自己看得要發嘔了。魔王見女色的誘惑又歸失敗，愈加大發雷霆，親自帶領最兇狠可怕的魔鬼來害太子。可是，任你昏天黑地地驚擾，終不能損害太子一毛。太子告訴他道：「你在前世不過是造了一個寺院，受了一天八關齋戒，施給一個辟支佛一缽飯，因這些功德，得做六慾天裏的魔王。我呢，是從三歷無央數劫以來（劫是很長的時分，一個世界自成至壞叫一大劫），積集無量福德智慧、圓滿六度萬行。那麼，你來攻我，何異以卵擊石！」太子身放淨光，魔眾跌僕的跌僕，驚散的驚散，投降的投降，波旬驚怖昏蹶逃回魔宮。

太子在菩提樹下趺坐四十八天，到這時是十二月七日的晚上，經歷過超人間的恐怖和豔麗的境界，降伏了魔怨；那時天朗氣清、惠風和暢，太子示現種種禪定境界，盡知過去未來十方世界的一切事情。在八日子時，明星出時，豁然大悟。